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お世話になった(いや管理された?)人、結構いるはず。好財務。銘柄確認【アマノ(6436)】

高配当株 6436アマノ 6436 アマノ
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もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。です。

6436 アマノ。
タイムカードで有名な会社ですね。
配当利回りがまずまず高目だったので確認してみました。

かえでさん。
かえでさん。

時価総額は2,000億程度で中型株かな。
業種は機械で3月決算ですね。

2023年3月3日時点の配当利回りは約3.89

尚、これら銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の判断は自己責任でお願いします。
また記載内容や数値は記事投稿時点でのものです。
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6436 アマノ 概要

事業内容

勤務・就業時間管理システムの国内最大手の模様です。
駐車場の時間管理機器も有名。
少し意外なところでは清掃機器なども扱っているようです。

もりっこ。
もりっこ。

清掃機器


(出典:会社HP

事業セグメントは大きく2つ。
①時間情報システム事業
②環境関連システム事業
かえでさん。
かえでさん。

売上は時間管理システムが約7割程度を占めます。

荒波さん
荒波さん

「時間管理」って嫌な響きやな。
されたくないわー(笑)

現在の株価と配当利回り。

2023年3月3日現在 株価:2,572円、配当利回り:3.89%
(株価のリンクはヤフーファイナンスへ跳びます)

かえでさん。
かえでさん。

株価はここ数年2,000円~3,000円程度の幅で動いています。
なかなか値動きありますね。

収益状況

①売上・利益推移

売上高は、2022年3月実績で2,814億円。


(出典:IRBANK

とてもきれいな右肩上がりではないですが、大きく見ると成長している感じですね。

かえでさん。
かえでさん。

最近だと2021年3月期で業績的に凹んでますね…。
コロナによる移動自粛や景気減退が要因でしょうか。

②営業利益率

10.9%(2022年3月期)

荒波さん
荒波さん

まずまずかなぁ。

営業利益率は2016年3月期以降、2021年3月期を除き10%を超えています。
過去5年実績平均だと約11%。

③(参考)ROE、ROA、EPS


(出典:IRBANK

EPSの伸びが目立ちます。

かえでさん。
かえでさん。

ROEはまずまず。
ROAは一般的には高目かなぁ。

・コロナ禍で業績落ち込むものの、概ね成長を続けている模様。
・利益率は悪くない。

CF状況。


(出典:IRBANK

・営業CFは比較的安定しています。
・投資CFは営業CF範囲。

荒波さん
荒波さん

営業CFは悪くないな。

財務状況

①自己資本比率

72.5%(2022年3月期)。

かえでさん。
かえでさん。

素敵☆

②現預金残高等

2022年12月末時点で595億円(総資産の約36.3
投資有価証券も155億円保有しており、現預金とあわせて総資産の約45.8%を占めます。
借入金や社債は2億円のみ。

もりっこ。
もりっこ。

実際にはリース債務が105億円ありますので、
ほぼ無借金とは言いづらい。
それでも好財務であることは間違いないです。

配当状況。

直近の配当利回り:3.89(2023年3月3日時点)
2023年3月期は1株当たり年間100円(前年95円から増配

(出典:IRBANK

かえでさん。
かえでさん。

一般的にはずっと高配当の部類かな。
最近4%前後になってますね。

ここ5年程度でだいぶ1株あたり配当が増加してきました。

自己株式取得はこんな感じ。

(出典:IRBANK

もりっこ。
もりっこ。

自己株式取得はちょこちょこ。
総還元額は増加してきています。


(出典:決算説明会資料

・配当性向は40%以上を目標。
・ときどき特別配当実施。

現在の配当利回りは歴史的にも高目。
配当性向は約40%以上。
・自己株取得はそんなに頻繁ではないが、総還元性向等みても還元意識は高目と思われる。

PER。

私は高配当株でも割高な銘柄は購入しないのですが、、、
PERは約16.3倍(2023年3月3日時点)。
(PBRは1.6倍程度)


(出典:IRBANK

かえでさん。
かえでさん。

決して割安ではないですが、
過去推移ではそれでも比較的割安目かも。

その他 アマノに関する特記事項

2023年3月期着地見込。


(出典:2022年3月期第3四半期決算短信

・売上高:1,300億円 (前年同期比+9.8%
・営業利益:165億円 (同+28.0%
・経常利益:172億円 (同+23.6%
・親会社株主に帰属する当期純利益:115億円 (同+18.1%

増収増益です。

かえでさん。
かえでさん。

営業利益率も12.6%とアマノとしては高目です。

セグメント別の売上は以下。

(出典:決算説明会資料

どの事業も増収予想。

かえでさん。
かえでさん。

それは嬉しいね。

海外にも注力。

意外かもしれませんが、特にパーキングシステムで海外にも進出しています。


(出典:2022年3月期第3四半期決算短信

もりっこ。
もりっこ。

売上の4割程度が海外売上です。

かえでさん。
かえでさん。

意外に多目かも。

荒波さん
荒波さん

北米は赤字…。

うまく国外の需要も掘り起こし・獲得していって欲しいものです。

6436 アマノ まとめ

〇評価できる点は、

  • 特に時間情報システム事業は国内大手。
  • 国外も進出。
  • 足元業績良好。
  • 利益率はまずまず。
  • 財務健全性は高く。CF状況も良好。
  • 株主還元意識は高そう。

〇懸念点としては、

  • 「超欲しい!」というほどのインパクトでもない、、、かな。
  • なので、もう少し配当利回り欲しい。
  • PERは歴史的には低めだが、かといって割安とも言い切れない。
もりっこ。
もりっこ。

まずまず良い銘柄かと思いますが、もう1つインパクトに欠ける感もあります。
配当利回り4%超のトコロで考えたいかなぁ…。

かえでさん。
かえでさん。

国内大手の事業があったり、海外も進出済と評価できる部分は多い。

荒波さん
荒波さん

財務安全性も!

今後の個人的着眼点
2023年3月期の業績動向。
・海外市場の成長。
かえでさん。
かえでさん。

もし興味が湧いたら
研究してみて下さいまし。

それでは、よい1日を!
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コメント

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