おはようございます☆
もりっこ。（@moricco_net）です。
高配当株 兼松エレクトロニクス。
2023年3月期第2四半期決算が発表されました。
2022年11月4日時点の株価4,415円。
配当利回り3.62％。
高配当株 兼松エレクトロニクス 2023年3月期第2四半期決算
損益状況。
（出典：2023年3月期第2四半期決算短信）
・営業利益：67.0億円 （同 +10.3％）
・経常利益：67.3億円 （同 +9.9％）
・親会社株主に属する四半期純利益：45.5億円 （同 +8.7%）
営業利益率：16.8％
順調ですね。
中間期における過去最高業績！！
尚、営業利益率は前年同期の17.8％→16.8％に若干低下。
短信の記載によれば、以下のような環境が追い風。
・企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）の一層の加速。
・サイバー攻撃等に対するセキュリティ対策の需要増加。
・人手不足を背景とした業務効率化のためのIT投資の重要性の増加。
セグメント。
（出典：第2四半期決算ハイライト）
・システム事業
製造業向けサーバー関連事業好調で増収増益。
・サポート・サービス事業
製造業向けクラウドサービス関連の売上増加（利益は若干減益）。
保守サポートもしっかり。
通期業績予想
業績予想。
（出典：2023年3月期第2四半期決算短信）
・営業利益：134億円 （同 +5.6％）
・経常利益：135億円 （同 +5.6％）
・親会社株主に属する当期純利益：91億円 （同 +5.6％）
通年業績予想修正ありました！
（出典：連結業績予想の修正および剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ）
ナイス。
上方修正！
以下のような理由で上方修正となっています。
・納期遅延の改善傾向や足元の商談の状況
・持分法適用会社の増加による収益寄与（但しのれん償却と相殺される部分アリ）
業績好調で何よりです。
配当予想。
年間1株160円（前年より5円増配）に上方修正。
こちらも上方修正。
当初は前年同額の155円から5円上乗せ～。
高配当株投資の醍醐味ですね。
高配当株 兼松エレクトロニクス 気になるトコロ。
持分法投資会社。
2022年10月初旬にグローバルセキュリティエキスパート㈱を持分法適用会社とした模様です。
元々提携しており約9％の持株を保有していましたが、株式取得により約23％まで持株を増加させます。
この会社直近の当期純利益が約2億6千万円。
これを前提にすると、兼松エレクトロニクスは年間約6千万円程度の増収（持分法投資利益2億6千万円×23％）という試算。
当期は半年分の取込。
また同社の利益状況に左右されます。
のれんの償却費も計上されるようなので、
持分法投資損失も生じる模様です。
詳細はコチラ
グローバルセキュリティエキスパート株式会社の株式追加取得に伴う持分法適用関連会社化のお知らせ
その他。
その他は特にないですかね。
例えば個別にみると売上債権や在庫は増加していますが、一方で仕入債務も増加しており、運転資本（売上債権と在庫と仕入債務計）という面では特に異常値ではないです。
（出典：2023年3月期第2四半期決算短信）
寧ろ税金の支払が目立つわ～！
尚、前述グローバルセキュリティエキスパート㈱の株式取得費は約23億円ですが、2Q末時点の現預金は495億円もあり（総資産の約55％）、特に資金的には問題なし。
まとめ
・通期予想上方修正
・DXやセキュリティ対策需要等外部環境も追い風の模様。
・増配！
素敵☆
地味～に毎年業績を上げていってくれている会社です。
株価が高くなってきてはいるので資金的に買いにくくは
なって来てますね。
兼松エレクトロニクス 2023年3月期2Q決算でした。
それでは、よい1日を！
励みになります。よろしければ。
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