おはようございます☆
もりっこ。です。
高配当株 朝日ネット。
私の保有株での最古参ということもあり、地味ですが気になっている銘柄です。
2024年3月期の1Q決算発表ありました。
2023年8月4日現在の株価は630円、
配当利回りは3.65％。
高配当株 朝日ネット 2024年3月期1Q
経営成績。
（出典：2024年3月期第1四半期決算短信）
営業利益：3.7億円 （同 △23.6％）
経常利益：3.8億円 （同 △22.2％）
四半期純利益：2.6億円 （同 △21.3％）
①インターネット接続サービス全体では増収（「v6コネクト」が寄与）。
②「ISP ASAHIネット」は減収（電力会社等との競合により解約や新規受付廃止しているADSLの解約）。
②インターネット関連サービス減収。
③「manaba」低迷。
「v6コネクト」頑張れ。
「manaba」については以下の状況で
ちょっと厳しそう。
（出典：2024年3月期第1四半期決算短信）
「manaba」につては後記アリ。
売上原価や販管費
〇NTT東西と相互接続するネットワークの構成変更の為一時的な通信費と業務委託費が発生。
〇2023年3月期2Qにリリースしたメールサービスの売上原価と減価償却費が増加。
〇インターネット接続サービス契約数増加に向け、業務委託費や広告宣伝費により販管費増加。
これらで各段階利益が前年同期比減に
なってるんやな…。
記載された文章だけ見ると一時的な要因とも見えるけど、
そこそこ頻繁にあり得る内容のような気もします。
本当にどれだけ特別な事象なのかは謎ですね…。
財政状態。
（出典：2024年3月期第1四半期決算短信）
相変わらずの自己資本比率の高さ。
貸借対照表の内容も特に目を引く大きな増減はありません。
財務安全性は引き続き非常に強固。
①減益決算。
②「v6コネクト」は堅調（とはいえ収益規模はまだ小さい）だが、事業によっては減収しているものもチラホラ。
③財務安全性は変わらず高い。
来期業績予想
業績予想。
（出典：2024年3月期第1四半期決算短信）
営業利益：20億円 （同 +8.6％）
経常利益：20億円 （同 +8.3％）
当期純利益：14億円 （同 +8.9％）
増収増益予想で変更なし。
1Qは結構な減益だったけど2Q以降回復するのか？
まだ1Qだしね。
2Qの状況によっては下方修正あるかも…。
配当予想。
年間23円（2023年3月期から0.5円増配）。
コチラも1Q時点では変更なし。
朝日ネット 気になるトコロ
インターネット関連サービス。
インターネット関連サービスは全売上の10％ちょっととあまり割合は大きくありませんが、その中でも当1Qでは「manaba」の減収・契約数減少が目立ちました。
（出典：2024年3月期第1四半期決算短信）
理由についても書かれてまして、、、
（出典：2024年3月期第1四半期決算短信）
②競合サービス（「Google Workspace」「Microsoft 365」や大学内他サービス）との統廃合。
この1Qでは販売代理店解消の影響額の方が多いようですが、
もし競合サービスと比較して劣後するようであれば
2Q以降もこの流れは続くかもしれませんね。
収益規模としては、今1Qで1.6億程度の売上なのでそんなに大きいわけではないのですが、0.4億減収していることを考えると「manaba」自体のサービス意義・存続なんかも不安になります。
まとめ
・メインのインターネット接続サービス（特に「v6コネクト」）は堅調。
・「manaba」の行方は不安。
・自己資本比率は変わらず良好。
・2024年3月期予想増収増益、増配見込は1Q時点では変更なし。
・2Qの下方修正もあるかも！？
個人的には結構長期間いろいろ寄与してくれた銘柄なんですが、ちょっと不安の残る1Qでした。
「manaba」厳しいかも。
果たして2Q巻き返しあるか？
朝日ネット2024年3月期1Q決算でした。
それでは、よい1日を！
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