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manaba厳しいか!?【高配当株】朝日ネット(3834)2024年3月期1Q

高配当株朝日ネット 2024031Q 3834 朝日ネット
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もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。です。

高配当株 朝日ネット。
私の保有株での最古参ということもあり、地味ですが気になっている銘柄です。
2024年3月期の1Q決算発表ありました。

かえでさん。
かえでさん。

2023年8月4日現在の株価は630円、
配当利回りは3.65%。

尚これら銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の判断は自己責任でお願いします。
また記載内容や数値は記事投稿時点でのものです。
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高配当株 朝日ネット 2024年3月期1Q

経営成績。


(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

売上高:30.2億円 (前年同期比 +0.0%
営業利益:3.7億円 (同 △23.6%
経常利益:3.8億円 (同 △22.2%
四半期純利益:2.6億円 (同 △21.3%
荒波さん
荒波さん

結構な減益…。

かえでさん。
かえでさん。

営業利益率も前期の16.3%から12.4%に減少…。

売上高に関しては、、、



(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

インターネット接続サービス全体では増収(「v6コネクト」が寄与)。
②「ISP ASAHIネット」は減収(電力会社等との競合により解約や新規受付廃止しているADSLの解約)。
インターネット関連サービス減収。
③「manaba」低迷。

荒波さん
荒波さん

「v6コネクト」頑張れ。

もりっこ。
もりっこ。

「manaba」については以下の状況で
ちょっと厳しそう。

(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

かえでさん。
かえでさん。

「manaba」につては後記アリ。

売上原価や販管費

〇NTT東西と相互接続するネットワークの構成変更の為一時的な通信費と業務委託費が発生。
〇2023年3月期2Qにリリースしたメールサービスの売上原価と減価償却費が増加。
〇インターネット接続サービス契約数増加に向け、業務委託費や広告宣伝費により販管費増加。

荒波さん
荒波さん

これらで各段階利益が前年同期比減に
なってるんやな…。

かえでさん。
かえでさん。

記載された文章だけ見ると一時的な要因とも見えるけど、
そこそこ頻繁にあり得る内容のような気もします。
本当にどれだけ特別な事象なのかは謎ですね…。

財政状態。


(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

相変わらずの自己資本比率の高さ。

もりっこ。
もりっこ。

貸借対照表の内容も特に目を引く大きな増減はありません。
財務安全性は引き続き非常に強固。

減益決算。
「v6コネクト」は堅調(とはいえ収益規模はまだ小さい)だが、事業によっては減収しているものもチラホラ。
財務安全性は変わらず高い。

来期業績予想

業績予想。


(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

売上高:126億円 (前年同期比 +3.5%
営業利益:20億円 (同 +8.6%
経常利益:20億円 (同 +8.3%
当期純利益:14億円 (同 +8.9%
かえでさん。
かえでさん。

増収増益予想で変更なし。
1Qは結構な減益だったけど2Q以降回復するのか?

もりっこ。
もりっこ。

まだ1Qだしね。
2Qの状況によっては下方修正あるかも…。

配当予想。

年間23円(2023年3月期から0.5円増配)。

荒波さん
荒波さん

コチラも1Q時点では変更なし。

朝日ネット 気になるトコロ

インターネット関連サービス。

インターネット関連サービスは全売上の10%ちょっととあまり割合は大きくありませんが、その中でも当1Qでは「manaba」の減収・契約数減少が目立ちました。


(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

理由についても書かれてまして、、、


(出典:2024年3月期第1四半期決算短信

①販売代理店契約の解消
②競合サービス(「Google Workspace」「Microsoft 365」や大学内他サービス)との統廃合。
もりっこ。
もりっこ。

この1Qでは販売代理店解消の影響額の方が多いようですが、
もし競合サービスと比較して劣後するようであれば
2Q以降もこの流れは続くかもしれませんね。

収益規模としては、今1Qで1.6億程度の売上なのでそんなに大きいわけではないのですが、0.4億減収していることを考えると「manaba」自体のサービス意義・存続なんかも不安になります。

まとめ

減益決算。
メインのインターネット接続サービス(特に「v6コネクト」)は堅調。
「manaba」の行方は不安。
自己資本比率は変わらず良好。
2024年3月期予想増収増益、増配見込は1Q時点では変更なし。
2Qの下方修正もあるかも!?

個人的には結構長期間いろいろ寄与してくれた銘柄なんですが、ちょっと不安の残る1Qでした。

かえでさん。
かえでさん。

「manaba」厳しいかも。

果たして2Q巻き返しあるか?

朝日ネット2024年3月期1Q決算でした。

それでは、よい1日を!
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コメント

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